Війна й повстання

Події відбуваються наприкінці 16 століття. Чон Рьо є єдиним сином наймогутнішої військової родини Чосон. Він виріс зі своїм слугою Чон-Янг, і вони весь час були дуже близькі. Тепер вони всі дорослі. Чон-Янг зберігає свій низький соціальний статус, але він став чудовим фехтувальником. Коли настає хаотична ера з японським вторгненням у Чосон, король Сонджо покидає свій народ і тікає на північ. Жителі Чосон формують праведну армію і борються проти загарбників, ризикуючи при цьому своїм життям. Король Сеонджо вказує на цих людей із праведної армії як на зрадників. Чон Рьо і Чон Янг знову зустрічаються як вороги. Чон Рьо на боці короля Сонджо, але Чон-Янг на боці праведної армії.