Русалонька

На початку 20-го століття англійський репортер Кем Харрісон, який живе в США зі своєю хворобливою юною племінницею Ель, відправляється в Міссісіпі за лікувальними водами. Кем і Ель, які обожнюють різних чарівних істот, відвідують цирк, де таємничий провідний Локк оголошує про головний номер вечора - живу русалоньку з Міссісіпі. Головні герої зустрічаються з винуватицею торжества Елізабет, яка говорить Ель, що там, звідки вона родом, ходить легенда про людську дівчинку, народжену з серцем русалки. У міру того, як Кем і Ель все ближче знайомляться з Елізабет, з'ясовується, що вона справжня русалка, а ведучий циркового шоу - чарівник, який може нею керувати ...