Крізь сльози я прикидаюсь кішкою

Японія. Фестиваль феєрверків. Старшокласниця Міє зовсім не радіє святу. Вона засмучена черговою сваркою з матір'ю, яка покинула її та батька кілька років тому. А тепер вона повернулася і хоче налагодити із дочкою стосунки. Дівчина обурена її поведінкою. Вона не може зрозуміти і пробачити матір. Також Міє не сприймає турботу мачухи. Однокласник Кенто, в якого старшокласниця давно закохана, не звертає на неї жодної уваги, хоча Міє і намагається потоваришувати з ним у різний спосіб. Дівчина почувається дуже самотньою, адже її нудьгу прикрашає одна-єдина подруга.
Розглядаючи котячі маски, Міє отримує пропозицію від дивного продавця, приміряти одну з них. Дівчина вибирає маску білої кішки і несподівано перетворюється на пухнасту кішку білого забарвлення. У такому вигляді вона приходить до Кенто. Хлопець просто закохується у милу кішку. Він із задоволенням доглядає її і ділиться своїми секретами, не знаючи, що під маскою тварини ховається його однокласниця. У школі ж хлопець, як і раніше, не звертає уваги на Міє. Продавець масок починає переслідувати дівчину та переконувати її назавжди стати кішкою.