Дівчинка-супутник і молочна корова

Події історії розвиваються у місті під назвою Сеул. З молоддю у цьому місті твориться щось незрозуміле. Коли молоді люди розлучаються зі своєю другою половинкою і стають самотніми, їх охоплює незрозуміла магія. Як за помахом чарівної палички вони перетворюються за секунду на різних тварин. Так один молодий музикант на ім'я Кен-Чхон став звичайною дійною коровою. Вдень він не може виходити на вулицю, а вночі на вулиці небезпечно. Там орудують мисливці за людьми, що перетворилися на тварин, і чорна піч для сміття – Спалювач. Одночасно супутник із космосу прилітає на землю і перетворюється на дівчину. Вона пропонує Кен-Чхону свій захист в обмін на те, що він співатиме для неї.